Nieuws
Artikelen over verschillende actuele onderwerpen
Welk rapportcijfer krijgt uw portefeuille?
12 januari 2012
Wijs & van Oostveen heeft iets nieuws: een rapportcijfer voor uw portefeuille. Dan weet u aan het begin van het nieuwe jaar meteen hoe uw portefeuille ervoor staat.
Voor het bepalen van het rapportcijfer hebben wij een model ontwikkeld. Dit model is gebaseerd op objectieve, breed in de financiële markt geaccepteerde criteria. Daarnaast kijkt het model naar een tweetal persoonlijke variabelen, namelijk uw risicoprofiel - defensief, neutraal of offensief - en uw doelstelling. Wilt u vermogensgroei realiseren, inkomsten verwerven uit uw portefeuille of een combinatie van beide?
Uw portefeuille wordt door het model gehaald. Vastgesteld wordt dan in hoeverre de beleggingen in uw portefeuille passen bij uw persoonlijke variabelen. Als u bijvoorbeeld een defensief profiel heeft, zijn de beleggingen in uw portefeuille daar dan voldoende op afgestemd? Maar net zo belangrijk is dat uw portefeuille aansluit op de actualiteit in de markt. Vervolgens komt er een rapportcijfer.
Het geven van het rapportcijfer werkt net zoals vroeger op school. Zit uw portefeuille uitstekend in elkaar en is er niets op aan te merken, dan wordt deze beloond met het hoogst haalbare, een 10! Maar schort het aan alle kanten en zijn er veel verbeterpunten, dan krijgt uw portefeuille een zware onvoldoende, een 2 of, zelfs nog lager, een 1!
Bent u benieuwd welk rapportcijfer uw portefeuille krijgt?
Maak dan gebruik van dit formulier om een recent portefeuilleoverzicht in te sturen.
Of stuur een kopie van uw portefeuilleoverzicht per post. Dit kan onder vermelding van ‘Rapportcijfer voor uw portefeuille’ naar:
Wijs & van Oostveen
Antwoordnummer 10370
1000 RA Amsterdam
(postzegel niet nodig)
Vermeld dan wel duidelijk op uw portefeuilleoverzicht uw beleggingsprofiel (defensief, neutraal of offensief) en uw doelstelling (vermogensgroei, inkomsten of een combinatie van beide).
U ontvangt het rapportcijfer binnen enkele werkdagen van ons.
Wijs & van Oostveen is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de AFM te Amsterdam.